2000 Winter Special Musical
새/변신:슈퍼전사에의 길
라스트 드래클(ラストドラクル, Last Dracul) 서곡
"내일은 마모루 씨하고 절대 키스할 테다!"
이튿날로 마모루와의 데이트를 앞두고 우사기는 들뜬 기분으로 침대에 들어간다. 잠 중에 우사기는 불길한 꿈을 꾼다. 새 적의 예감, 동료와의 이별이나 죽음, 변신하면 재난이 생긴다. 이것은 미래에의 암시인가? 그 꿈을 증명하는 것 같이 새 적이 출현한다. 중세부터 산 불사 괴물들. 안데드 배새크(アンデッド·ベルセルク, Undead Berserk)와 데스 라미아(デス·ラミア―). 호타루 아버지인 도모에 교수님과 그의 조수 레이미(冷美) 행세를 하고 야망을 이루기 위해서 활동을 개시한다. 그의 목적은 인공 생명 호문쿠루스(ホムンクルス)만의 세계를 만들고 그들이 인류를 대신하는 것이다. 그 호문쿠루스에 목숨을 불어넣기 위해서 치비우사의 순수하고 순결한 마음을 노린다. 이튿날 우사기와 친구들이 공원에 나가더니 거기에서 치비우사를 노리는 불사 군단의 일원인 데스 마넷자즈(デス·マネッチャ―ズ)의 습격을 받는다. 턱시도 가면의 활약으로 이것을 물리쳤지만 갑작스러운 비를 만나고 낡은 양옥에 도망쳐 들어간다. 그러나 거기는 고고한 흡혈귀 드래클 백작 양옥이었다. 양옥에서 다시 시작되는 세일러 전사들과 불사 군단의 싸움. 이 싸움중에 마모루는 드래클 백작에게 피를 빨려 버린다. 방랑하는 마술사로 조용히 몸을 숨겨 있던 드래클 백작. 전부터 아는 안데드 배새크에게서 그의 음모를 듣고 기분 나삐 웃는 것이다. 싸움이 끝나지만 곧 데스 나이트매어(デスナイトメア, Death Nightmare)가 레이와 마코토와 미나코를 악몽 세계에 끌어넣는다. 그녀들을 구조하러 가더니 잡혀 버리는 치비우사. 그리고 독일 유학으로 출발하는 아미. 고분고분하게 되지 못하는 자기를 원통하게 여기는 우사기가 아미의 비명을 듣는다. 우사기가 꾼 꿈과 같이 현실은 전개되어 나간다. 우사기는 이 많은 시련을 극복하고 참전사로 성장해 나갈 수 있는가!?
"ゆめゆめ忘れることなかれ, 夢見る人の夢の夢"